2013年中国苜蓿市场分析

2013年中国苜蓿市场分析
杨茁萌 博士
北京厚德瑞商贸有限公司

1. 我国苜蓿产业市场现状

      2012年我国苜蓿产业发展出现了以下几个现象：

1.1 在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下，国产苜蓿种植面积和产量有显著的增加，质量意识开始增强，具有快速发展的势头。特别是在甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区发展迅速。

1.2  2012年我国进口了44.22万吨苜蓿，国产苜蓿商品草的销售有40多万吨，均有显著的增长。

1.3 在多雨地区生产青贮苜蓿降低了苜蓿贮存的风险，青贮苜蓿部分替代了进口苜蓿。如秋实草业在五河种植了10万亩苜蓿，可生产20万吨半干青贮苜蓿，折合苜蓿干草10万吨，专供现代牧业，大大替代了进口苜蓿。沈阳辉山乳业也生产了大量青贮苜蓿，也会减少进口苜蓿的数量。

1.4 我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益提高，奶农有了进口和国产优质苜蓿两种采购的选择。

1.5 由于进口苜蓿的数量速增，吸引了许多大型国际贸易企业进入苜蓿进口行业，造成产品积压，港口提货价格变化无常，给草业行业带来了巨大的市场压力。此行业已进入微利行业和洗牌阶段，进口苜蓿企业赢利困难，部分企业出现亏损，特别是新介入的外行贸易公司。

2. 影响苜蓿市场变化的主要因素

      在市场分析时，我们首先要明确在2013年会有哪些因素影响我国苜蓿市场的变化。以下阐述几个主要因素：

2.1 奶牛养殖业因素

2.1.1 全国苜蓿市场的需求取决于奶牛规模化养殖速度。全国奶牛规模化养殖的比例和集约化管理水平不断提高，达到9吨/头以上的牛场越来越多。因此，我国对优质苜蓿的需求越来越大。

2.1.2 奶价直接影响奶牛养殖效益。由于我国原奶收购价普遍有所提高，奶牛饲养效益均有所提高，使用优质苜蓿的牛场有所增加。 

2.1.3 大规模奶牛场建设速度加快。国内近两三年来，兴起了牧场建设热潮，一些大企业在大办万头牧场，如现代牧业、蒙牛、伊利、三元、辉山、飞鹤、完达山等企业。乳业专家王丁棉介绍，据不完全统计，目前在全国已建成或在建及计划准备建的万头牧场有可能会突破100个，总融资量高达400亿～500亿元。五河现代牧业已建成我国单体最大的4万头存栏量的奶牛场，牛场设计规划和布局合理。

      以上现象无疑会进一步扩大苜蓿的市场，预计我国潜在苜蓿使用市场达300万吨。

2.2 苜蓿种植面积与产量因素

2.2.1 我国优质苜蓿种植面积达100万亩以上。预计2013年还会新增30万亩以上，2013年苜蓿产量会在80万吨以上。内蒙古、河北、天津、北京、辽宁、山西、宁夏、甘肃、黑龙江、安徽、山东、陕西、河南省等将会大量使用国产苜蓿，直接给进口苜蓿带来市场销售压力。

2.2.2 大型奶业集团开始建设自有或专供苜蓿基地。如现代牧业、三元、蒙牛、伊利、上海光明、圣牧高科、赛科星等，这些基地会在今明两年发挥作用，这些企业无疑会减少苜蓿进口量。

2.2.3 据美国农业部数据，美国苜蓿种植面积和产量没有明显变化。美国主要苜蓿供应商安德森干草公司的总裁Anderson先生在接受荷斯坦记者采访时表示，2013年美国苜蓿种植面积没有增加，因此，影响苜蓿价格的主要因素是气候。因为气候环境将会影响将来的产品级别，如果低端草过多，将导致高端草价格的上涨。如果高端草较多，苜蓿价格就不会上涨。

2.3 美国进口苜蓿价格因素 

2.3.1  2012年进口美国苜蓿总量44.22万吨，价位在CIF355-385美元/吨。

2.3.2  预计2013年进口苜蓿价位与2012年相同，今后的价格会比第一季度有少量的提高，但是，较为稳定。因此，进口苜蓿价位会对国产苜蓿的价格起到一定的支撑和稳定作用。 

2.4 气候因素

       气候因素严重影响苜蓿的产量和品质。低温、高温干旱均会使苜蓿减产，甚至减少收获茬数。收获季节多雨，会造成收获期延后，品质会降等级。多雨会使苜蓿在晾晒过程中遭雨淋，造成叶片脱落、颜色变暗绿、黄色，甚至发霉变质。多雨还会造成草垛霉变。因此，恶劣气候会造成苜蓿产量和品质下降，优质苜蓿的数量会减少，因此其价格会上涨。

       从奶业角度看，受新西兰干旱的影响，贸易商奶粉供应量减少，全部产品(贸易加权指数)大幅增14.2%，竞得均价4966美元/公吨；创下恒天然环球乳品交易以来的新高，也是连续第8次上涨。目前，新西兰北岛正处于夏季干旱的气候，专家称这可能会给牛奶生产带来影响，将抑制牛奶产量的增长；但预计对整个2012/13产季的影响不会很大，预计这个产季牛奶产量的增幅在2%左右。由于炎热的气候，收奶量呈下降趋势，澳大利亚1月牛奶产量80万吨 同比下降5.5%。

       据悉，截至2月，美国成母牛存栏922.5万头。2013年1-2月，美国共屠宰52万头奶牛。因此，由于新西兰干旱造成的奶产量下降，会使美国乳制品出口进一步增加，导致美国原奶价会提高，苜蓿饲喂量会提高，造成美国苜蓿价格上涨。事实上，美国的原奶收购价已提高，乳制品价格已上涨（见图1）。美国的乳品出口还将保持强劲。据美国乳品出口协会数据，2012年美国乳品出口额达52.1亿美元，同比增长8%。 

图1 美国芝加哥交易所脱脂奶粉周价格（2012.01~2013.03）

美国农业部预测2013年牛奶价格将走高。美国农业部在其4月10日发布的《全球农产品供需预测报告》中指出，2013年牛奶价格将走高，牛奶的平均价格将达19.6美元/100磅（约合2.71元/公斤）。牛奶价格的上涨是由于较低的牛奶产量和国内乳品需求所致。报告还指出，由于一季度每头奶牛单产降低，预测2013年牛奶产量为9153万吨，这比三月份的预测产量要低，但比1月份预测的9085万吨产量要高。

从玉米价格角度看，由于美国玉米价格稳定而走低，势必造成苜蓿价格也降低。所以，2013年美国玉米价格也是导致苜蓿价格稳定的重要原因。2.5 人民币汇率因素 

人民币的增值是必然趋势，显著地促进着苜蓿的进口。假设美国苜蓿到中国的CIF价USD380/吨测算，美元兑换率在目前6.3的情况下，港口提货价可能为2820元/吨；如果兑换率为6.0元时，价格为2650元/吨；如果为5元时，价格将为2290元/吨，届时，中国苜蓿产业将面临严重的挑战。2.6 进口苜蓿数量因素

       2012年我国进口苜蓿44.22万吨，比2011年27.66 万吨增长了59.9%。据中国海关数据统计，2013年第一季度（1-3月）我国苜蓿进口量总计为14.61万吨，同比增长61.82%。其中，3月份我国进口干草62669.36吨，金额2406.23万美元，其中苜蓿草61513.76吨，主要由美国进口，同比增长85.51%。进口额累计2362.49万美元，同比增加69.05%，占进口干草总量98.16%。3月份进口苜蓿平均到岸价（CIF）为384.06美元/吨，同比下降8.87%，连续三个月价格基本保持平稳。其余为燕麦干草，从澳大利亚进口。
                                                                                                        2011-2013年中国进口干草月度数量表（包括燕麦干草）

单位：吨 

                                                                                数据来源：中国海关

                                                                                注： 2013年3月，中国苜蓿草进口占干草进口总量的98.16%

2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量表 
单位：吨 

                                                                               数据来源：中国海关

2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量图

                                                                                                                       单位：吨

1-12月中国分地区进口干草数量表

单位：吨

                                                                                数据来源：中国海关

       2013年3月，干草平均进口到岸价格为383.96美元/吨。本月天津为全国进口量最多的省，达14748.24吨，占全国进口量的23.53%；安徽进口9603.86吨，位居第二，占全国进口总量的15.32%；上海进口9565.29吨，位居第三，占全国进口总量的15.26%。

       海关数据显示3月份进口苜蓿最多的城市是天津，原因除了当地牧场对进口优质苜蓿的需求，天津有利的港口优势也是其成为其成为第一大进口城市的主要原因。

       3月进口苜蓿草平均到岸价格384.06美元/吨，环比增0.06%。3月进口苜蓿61513.76吨，同比增加85.51%；进口额2362.49万美元，同比增加69.05%。

      中国牧场目前正处于高度快速发展阶段，优质进口苜蓿饲料需求非常强劲，3月份进口苜蓿量达6.15万吨，与去年同期相比有大幅上涨。1-3月美国苜蓿到岸价基本稳定，保持在383-384美元/吨左右徘徊。

2010-2013年中国进 口美国苜蓿草到岸价格表 

单位：美元/吨

                                                                                数据来源：中国海关

2010-2013年中国进口美国苜蓿草到岸价格图 

2.7 国产苜蓿价格因素

       影响国产苜蓿价格的因素有专业苜蓿生产企业、适宜的栽培技术、适时的收获技术、先进的加工贮藏技术和低廉的运输技术。以上决定了产业的发展管理水平，直接影响着苜蓿的产量、质量和价格。此外，气候因素影响也很大。今年春季低温，苜蓿产量普遍比往年偏低。但是，由于去年赤峰地区冬季多雪，苜蓿越冬率很高。今年又未遇到较强的倒春寒，阿旗苜蓿普遍越冬良好，长势喜人，会有较好的产量，苜蓿价格可能会降低。

3.  2013年苜蓿市场分析

       综上所述，由于国产苜蓿产量和质量的提高，对进口苜蓿会造成较大压力，进口量快速增长的势头会受到抑制。同时，国产苜蓿也面临市场销售的压力，国产苜蓿经营的效益会下降。大型乳业企业有了自有苜蓿基地，会减少进口苜蓿使用数量。美国新苜蓿价格会有小幅走高，但价格仍属便宜，且基本稳定，今年是奶业粗饲料的好年头。预计我国2013年进口苜蓿在55-65万吨，国产商品苜蓿达80万吨。